晚饭后，晴明被师父单独留在厢房，堂屋里只有贺茂保宪一个人。
此时此刻，保宪倍感无力，父子俩已经几个月没见，然而贺茂忠行这次回来对他的态度尤为冷淡。
是对自己失望透顶了么？也难怪，晴明只是缺考，而他自己则是被排除在外的那一个。
优秀得业生贺茂保宪，竟然会输得这么惨！
想到这，他颓然地瘫倒在地。
“喵呜——”一只黑猫弓着身子灵巧地窜到保宪的胸前，小脑袋在他的脖子上蹭啊蹭，末端分叉的尾巴微微翘起，仿佛在安慰它的主人。
保宪顺势抱起猫儿，将其揽进怀里，抚摸着它柔软的皮毛。
“我只剩下你了，猫又……”
一进厢房，晴明便迫不及待开口道：“师父，这两天保宪师兄很消沉，您千万不要再责怪他了。”
“晴明，你也觉得我很在意保宪没有通过考试这件事么……”贺茂忠行叹了口气，目光里透着一丝担忧，“保宪输给橘真信的原因我了解得一清二楚，如果换作是我，也会给出同样的裁决。这孩子从小天赋过人，学习阴阳术也格外用心，但他的心思太重，因此一直未能领悟阴阳五行的真谛。”
“保宪师兄不会辜负您的期望。”晴明微微一笑，语气肯定地说道。
师徒两人促膝谈了一会儿，话题转移至大江山的事上。
“师父，大江山里蛰伏的那个魔头，您有线索了吗？”
“晴明，你何以肯定在大江山内的是魔，而不是妖怪？”半晌，贺茂忠行疑惑道。
“百鬼夜行那天，我跟随夜行的鬼怪去了大江山……”
“那你有没有发现什么？”
晴明摇了摇头，那夜他只是出了城，沿着山路走了一段时间。
山间树林茂密，荒无人烟，难保不会有妖孽出没。
然而那一路他罕见的未曾发现任何妖怪的踪迹，大江山就像个完全真空的罐子……
等到自己打算掉头返回的时候，晴明却震惊地感觉到一股浓烈的黑暗气息凭空出现，并向他的背后袭来！
那股来历不明的煞气，并非像是一般的妖怪发出。
当时他的脑海中立刻浮现出一个影子，那个在时空的夹缝中不知潜伏了多少年的影子——修罗。
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